ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่  กบ. 07/041                                                               

6  ตุลาคม 2551

เรื่อง                                                           การจัดออกหุ้นกู้ในประเทศมูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท                            

เรียน                   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                         ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นเทียบเท่าในวงเงินรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยในปี 2550 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 7,500 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือวงเงินรวมไม่เกิน 52,500 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้เงินบาทภายในประเทศ วงเงินรวม 7,000 ล้านบาท นั้น

                      บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 จำนวน 7,000 ล้านบาท โดยได้จัดแบ่งหุ้นกู้ดังกล่าวออกเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2553  หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554  และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ตามเอกสารแนบ

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                      ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                              (นางงามนิตย์ สมบัติพิบูลย์)

                                                                                           รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

                                                                                                สายการเงินและการบัญชี

ฝ่ายการเงินองค์กร

โทร. 0-2545-2488

                                                                                                                   เอกสารแนบ

รายละเอียดของหุ้นกู้

* ผู้ออกหุ้นกู้                                      บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

* ประเภทของหุ้นกู้                    หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ์  ไม่มีประกัน และมี     ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

* มูลค่าหุ้นกู้ที่จัดออก                        มูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท

                                                           โดยจัดเเบ่งออกเป็น 3 ชุด

* อายุหุ้นกู้                                  หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อายุ 1 ปี 6 เดือน มูลค่ารวม 3,455.29 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2553

    หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 987.92 ล้านบาท ครบ         กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2554

             หุ้นกู้ชุดที่ 3 : อายุ 5 ปี มูลค่ารวม 2,556.79 ล้านบาท ครบ        กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556

* การชำระคืนเงินต้น         ชำระคืนทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน

* อัตราดอกเบี้ย                   อัตราดอกเบี้ยคงที่

                                                         หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อายุ 1 ปี 6 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 4.77% ต่อปี

                                                           หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี

                                                            หุ้นกู้ชุดที่ 3 : อายุ 5 ปี  อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี

* งวดการชำระดอกเบี้ย                ทุกวันที่ 2 เมษายน และ 2 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

                                                           โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดเเรก ในวันที่ 2 เมษายน2552                                          

* มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย              1,000 บาท  (หนึ่งพันบาท)

* ราคาเสนอขายต่อหน่วย              1,000 บาท  (หนึ่งพันบาท)

* ระยะเวลาการจองซื้อ                        24 กันยายน - 1 ตุลาคม 2551

* วันที่ออกหุ้นกู้                                  2 ตุลาคม 2551

* วิธีการเสนอขาย                           เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

* อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้        A+ โดย TRIS

* ผู้จัดการการจัดจำหน่าย              ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

                                                             ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

                                                               บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

                                                             ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

                                                              บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

                                                              บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด      

* นายทะเบียนหุ้นกู้               ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

* ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                  ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)